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四季度新能源板块有哪些投资机会?
作者:电竞app    发布日期:2020-11-06 15:37


  今天(11月5日)早盘新能源板块涨幅居前。中长期看,新能源板块的核心驱动因素仍是行业规模的快速扩容和竞争力的不断提升,光伏和新能源汽车2021年需求增速仍可能会加速,中国碳减排政策也在发力,新能源行业或进入政策向上周期,在

  2018年由于国内补贴大幅退坡,新能源汽车行业的销量增速下行,光伏产业价格大跌,产业链公司的盈利能力也调整较大。2020年以来,我们看到几个重要的积极变化:第一,光伏已经在全球多数地区实现发电侧平价,成本继续大幅下降,未来需求将实现较快增长;第二,以特斯拉为代表的造车新势力不断推出新车型,宝马、大众等传统巨头大力发力电动方向,行业趋势形成;第三,欧洲加大了对新能源发电和新能源汽车的补贴力度,碳减排目标不断加码,中国碳减排政策也在发力,新能源行业进入政策向上周期。正因为有这几个趋势性变化,市场对新能源行业的预期趋于乐观,参与意愿增强。我们认为新能源行业市场空间大、当前渗透率低,行业技术加速迭代、成本快速下降,具备良好的长期投资价值。

  政策对新能源行业投资影响比较大的一个要素,目前中欧发力新能源方向,未来比较长的一个时间内政策是比较友好的。除了政策外,我们认为2020年之后行业发生了较大的变化,简单而言就是光伏平价周期和新能源汽车产品周期的开启,这对新能源行业来说是个系统性机会。

  我们判断光伏和新能源汽车2021年需求增速仍可能会加速,龙头公司业绩也有较大超预期的可能;其次,随着行业景气度持续向上和盈利持续改善,在底部的产业链二三线标的也存在补涨机会;第三,和大众等龙头车企年底和明年都有新车型推出,关注爆款车型带来的供应链相关企业的投资机会;另外,三季度产业链需求大幅改善后,我们已经关注到有部分环节出现供应偏紧、开始涨价的情况,未来需求仍在好转,此类供给周期长、由于需求快速释放导致供需错配的环节也需要重点关注,此外可以关注重点关注新能源汽车、光伏、风电、智能电网以及部分汽车零部件和汽车电子。

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